ПАО «Дом.РФ» объявило о намерении провести IPO акций на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании в Центре раскрытия корпоративной информации.
«Дом.РФ» планирует, что торги начнутся на Мосбирже в ноябре. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня.
Инвесторам будут предложены исключительно ценные бумаги, выпускаемые в рамках допэмиссии. Государство как действующий акционер «Дом.РФ» не намерено продавать принадлежащие ему акции в рамках размещения, оно сохранит мажоритарную долю в капитале после IPO.
Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено в ходе букбилдинга. Привлеченные в ходе размещения средства компания направит на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.
В октябре гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с Владимиром Путиным заявил о планах компании привлечь в ходе IPO от 15 до 30 млрд рублей, разместив 10% акций. Источники «Коммерсанта» уточняли, что ориентир по объему — 30 млрд рублей, он может вырасти в случае использования опциона на переподписку.
К IPO «Дом.РФ» будет привлечено несколько якорных инвесторов, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, это знаковое размещение, и «без подстраховки в нынешних условиях не обойтись, тем более что рынок откровенно слабый». Участие в размещении якорного инвестора добавит уверенности в том, что объем заявок в рамках IPO целиком покроет размер предложения, к тому же это прибавит устойчивости котировкам после сделки, пояснил источник.
Сам «Дом.РФ» сообщал об интересе к IPO среди всех групп инвесторов: со стороны розничных и институциональных инвесторов он примерно одинаковый. При этом со стороны институциональных высока активность управляющих компаний, страховых компаний, инвестиционных фондов, семейных офисов и негосударственных пенсионных фондов.
В конце 2024 года был подписан закон, который позволяет снизить долю государства в «Дом.РФ» до 50% плюс одна акция: контрольный пакет в любом случае сохранится за властями. Летом 2025 года государство как единственный акционер «Дом.РФ» утвердило устав публичного акционерного общества и решило увеличить уставный капитал на 39,97 млрд рублей, до 266,47 млрд рублей. Для этого решено разместить 28,55 млн акций в рамках допэмиссии по номинальной стоимости — 1400 рублей каждая. В сентябре «Дом.РФ» сменил правовую форму с акционерного общества (АО) на ПАО. Директор по рынкам капитала госкорпорации Александр Талачев сообщал, что «Дом.РФ» планирует направлять на дивиденды своим акционерам 50% чистой прибыли.