«Газпром» зафиксировал объем размещения флоатера в размере 40 млрд рублей

С 11:00 до 15:00 21 ноября прошли сборы заявок на флоатер, планируемый объём которого составляет от 20 миллиардов рублей. Купоны будут иметь плавающий характер и выплачиваться каждый месяц. Их расчёт будет производиться по формуле, учитывающей доходы за каждый день купонного периода на основе ключевой ставки Центрального банка и спреда. Изначально ориентир спреда составлял не более 160 базисных пунктов, но в процессе маркетинга он снизился и в итоге достиг 150 базисных пунктов. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB, а поручителем — «Газпром». Техническое размещение запланировано на 26 ноября. Выпуск будет доступен для покупки неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Он соответствует требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили эмиссии предварительные рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно. Ранее, 7 октября, «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-06 с переменным ежемесячным купоном, привязанным к ключевой ставке Центробанка, на срок в два года. Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 140 базисных пунктов, а объём выпуска составил 25 миллиардов рублей. В процессе сбора заявок спрос превысил 26 миллиардов рублей, что позволило эмитенту снизить ставку купона на 10 базисных пунктов от ориентира и увеличить объём выпуска в 1,7 раза. В размещении приняли участие различные категории инвесторов. Управляющие компании обеспечили 52% спроса, страховые компании — 32%, а частные клиенты выкупили около 1 миллиарда рублей (4% от объёма выпуска).